• Офертата е за до 221,5 милиона акции на цена от 4.57 EUR към съществуващите акционери и нови инвеститори;
• Периодът на записване ще започне на 10 ноември 2014 г. и приключва на 24 ноември 2014;
• Търговията на Виенската фондова борса се очаква да започне на 27 ноември 2014 година;
• América Movil и ÖIAG се ангажираха да участват в Предлагането, за да останат основни акционери;
• Нетните приходи ще бъдат използвани, за да се укрепи капиталовата структура, да се ускорят инфраструктурните инвестиции с фокус върху австрийския пазар, както и за сливания и нови придобивания;
Днес управителният съвет на Telekom Austria Aktiengesellschaft, с одобрението на Надзорния съвет на Telekom Austria, реши да увеличи капитала на компанията с прогнозирани нетни постъпления в размер на до 1,0 милиард EUR, като предложи до 221 500 000 новоиздадени обикновени акции ("Новите акции"). Новите акции ще бъдат емитирани след увеличението на основния капитал и ще бъдат с право на дивидент, считано от 1 януари 2014 година, включително предназначения дивидент в размер на 0.05 EUR на акция за финансовата 2014 година. Увеличението на капитала ще се състои от предлагане на съществуващите акционери ("Предлагане на права"), и евентуално последвано от частното пласиране на Нови акции на квалифицирани инвеститори в Австрия и други избрани страни, включително в САЩ. Инвеститорите трябва да са квалифицирани институционални купувачи (QIBs), както е определено в член 144А от Закона за ценните книжа в САЩ. Нови акции ще бъдат предлагани и извън Съединените щати към някои други допустими институционални инвеститори, които отговарят на Регламент S по Закона за ценните книжа на САЩ ("Вторично предлагане на неупражнени права " и заедно с „Правата за записване“, "Предлагането").
"Отличните резултати от дейността през третото тримесечие на 2014 вече показва промяна на тенденцията за нашата група. С увеличението на капитала ще бъдем в състояние да продължим да развиваме Telekom Austria Group. Средствата от увеличението на капитала ще бъдат използвани, за да укрепим баланса ни и да увеличим инвестициите в инфраструктура, особено в Австрия. Освен това ние ще продължим разширяването ни с фокус върху конвергентните услуги, включително и чрез консолидацията на вътрешния пазар и развитие на нови дейности ", казва Ханес Аметсрайтер, главен изпълнителен директор на Telekom Austria Group.
„Предлагането на права“ ще започне на 10 ноември 2014 година и се очаква да приключи на 24 ноември 2014 година (през "Период на записване"). В „Предлагането на права“ съществуващите акционери на Telekom Austria ще получат по едно право за записване на всяка съществуващата акция, започвайки на 7 ноември 2014 година в 00:00 часа (полунощ), Централно европейско време. Те ще бъдат поканени да упражнят правото си за закупуване на акция на цена от 4,57 EUR на Нова акция. ("Ценова оферта на Предлагане на права“). Правото на записване дава възможност за купуване на една нова акция за всеки 2 съществуващи акции (съотношение 2 към 1). Това означава, че акционери, които притежават абонаменти права имат право да се запишат за една Нова акция за всеки две съществуващи акции на Telekom Austria. Търговията на правата за записване на акции (ISIN AT0000A1AD41) на Виенската фондова борса се очаква да започне на 12 ноември 2014 година и да завърши на 19 ноември 2014 година. Правата за записване, неупражнени до края на периода за записване, изтичат без право на обезщетение.
Всеки от основните акционери на Телеком Австрия, América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil"), Carso Telecom B.V. ("Carso") и Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft ("ÖIAG"), се ангажира да участва в увеличението на капитала както следва: América Móvil поема задължението да придобие 3,967,850 нови акции според неговите 7,935,700 права за абонамент на цена по "ценова оферта на Предлагане по право“. Carso Telecom поема задължението да придобие 128,267,215 нови акции според неговите 256,534,431 права за записване. ÖIAG поема задължението да придобие до 62,958,867 нови акции според неговите 125,917,735 права за записване, така че неговото участие в акционерния капитал на Телеком Австрия след приключване на увеличението на капитала да съответства възможно най-много на сегашното му участие в дружеството (приблизително 28.42%).
Вторичното предлагане на не упражнените права се очаква да започне на 24 ноември, след края на търгуването на Виенската фондова борса, и да приключи на 25 ноември 2014 година. Вторичното предлагане се състои от тези Нови акции, които не са били записани като част от правата за предлагане или закупени от основните акционери. Цената на новите акции, предложена на вторичното предлагане, е по-висока или равна на офертата за предлагане на правата за записване.
Търговията на Новите акции на Виенската фондова борса се очаква да започне на 27 ноември 2014 година. Всеки един от главните акционери – América Móvil, Carso и ÖIAG е поел ангажимент да не продава акциите си в рамките на шест месеца след първия ден на търговия на Новите акции на Виенската фондова борса.
Telekom Austria възнамерява да използва нетните приходи от увеличението на капитала, за да възстанови целевата си капиталовата структура и да поддържа кредитен рейтинг най-малко BBB (стабилна), според Standard & Poors. Това ще позволи на Telekom Austria Group да преследва стратегическите инвестиционни приоритети с цел да засили оперативните си резултати и същевременно да се върне към профила на устойчив растеж в рамките на заложената стабилна финансова рамка. По-специално, увеличението на капитала ще позволи на Telekom Austria Group да изпълни ускорен план за подобряването на оптичната инфраструктура през периода 2015 – 2018 година, в комбинация с най-новите налични технологии, за да се гарантира ефективността на инвестициите. По този начин Telekom Austria Group има за цел да отговори на увеличаващото се търсене на широколентови услуги и да запази водещата си позиция, по отношение на качеството на мрежата в Австрия.
Telekom Austria Group ще бъде в състояние да финансира придобивания или сливания, които увеличават стойността на компанията, както и засилват оперативната й стратегия, като по този начин поддържа следните приоритети: (i) пазарна консолидация, за да се укрепят съществуващите операции; (ii) по-нататъшното осъществяване на стратегията на Telekom Austria Group да предлага целия спектър от телекомуникационни услуги, да разшири позициите си на пазари, които в момента са само мобилни и да подобри съществуващите конвергентни операции; и (iii) разширяване чрез добавяне на нови операции.
Одобрението на предложението за увеличението на капитала от Комисията за надзор на финансовия пазар в Австрия се очаква днес. След това проспектът ще бъде на разположение, наред с останалата документация, за изтегляне на уебсайта на Telekom Austria (http://www.telekomaustria.com/en/ir/14887).
Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG действат като съвместни глобални координатори и мениджъри за сделката. Erste Group Bank AG, Райфайзен Центробанк АГ и UniCredit Bank Austria AG действат като съвместни мениджъри.
За допълнителна информация, моля вижте следния линк: www.telekomaustria.com/en/ir/ir-news
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
,fit(968:545))
&format=webp)
&format=webp)
,fit(968:545)&format=webp)
,fit(968:545)&format=webp)
,fit(968:545)&format=webp)
,fit(968:545)&format=webp)
,fit(968:545)&format=webp)
&format=webp)
,fit(968:545)&format=webp)
,fit(968:545)&format=webp)
&format=webp)
,fit(968:545)&format=webp)
&format=webp)